北纬科技（002148）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(资料图片)

一、报告期内公司所处行业情况

（一）物联网应用及其他移动通信业务

2022年，我国通信业全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，各项应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。

随着5G网络部署的加快，万物互联基础不断夯实，我国建成了全球规模最大的移动通信网络，截至2022年底，移动通信基站达1083万个，覆盖广度和深度持续提升，初步形成窄带物联网（NB-IoT）、4G和5G多网协同发展的格局，能够提供不同速率等级的连接能力，满足各行业物联网业务和应用场景要求。物联网用户规模快速扩大，我国首次实现了蜂窝移动通信系统用户数量上的“物超人”。根据工业和信息化部《2022年通信业统计公报》显示，2022年8月底“物”连接数超越“人”连接数，截至2022年底，我国移动网络的终端连接总数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）已达35.28亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户18.45亿户，全年净增4.47亿户，较移动电话用户数高1.62亿户，占移动网终端连接数的比重达52.3%，蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿户。移动物联网进入加速发展期，物联网应用快速提升。

（二）手机游戏业务

2022年以来，国际形势复杂多变，全球游戏市场普遍下行。国内新冠疫情影响也造成我国游戏行业投融资受阻、企业生产研发受限、用户消费意愿和能力下降，进而抑制了游戏产业增长势头，我国游戏市场销售收入和用户规模同比均有下降。中国音数协游戏工委等发布《2022年中国游戏产业报告》显示，我国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比下降10.33%；2022年，我国游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.33%，这是继上年用户规模增长放缓后，出现了近十年以来首次下降。从我国移动游戏领域来看，移动游戏2022年实际销售收入为1930.58亿元，比 2021年减少324.8亿元，同比下降14.40%，这也是自2014年以来，首次出现下降；移动游戏实际销售收入占游戏市场总体规模的比例为72.61%，也出现了近十年以来的首次降低；移动游戏用户规模约达6.54亿人，同比下降0.23%，移动游戏用户规模增长出现停滞。整体看，移动游戏行业迈入存量竞争阶段。

2022年游戏产业政策更加规范完善，除了进一步落实未成年人防沉迷规则体系的基本要求外，多地还在用户信息保护、产品内容审核、功能性游戏开发等方面针对未成年人保护提出了相应政策要求。从版号获批情况来看，2022年游戏版号共审批下发500多款，总量比2021年减少32%，但从2022年第四季度开始，版号下发进入常态化趋势。同时游戏的文化传播功能和游戏技术助力前沿产业发展的作用日渐凸显，我国游戏产品逐渐呈现价值导向正确、文化内涵丰富的特点，日趋向高质量产品、精品化方向发展。

(三)北纬移动互联网产业园

2022年是写字楼租赁市场艰难前行的一年，疫情多点散发使得国内经济面临多重压力，但年末部分政策的转向释放了积极信号。

受到新冠疫情、经济减速和平台互联网行业监管环境收紧等因素的共同影响，据有关资料显示，2022年国内 18个主要城市全年写字楼净吸纳量仅录得234万平米，同比大幅下降68%，为2009年以来的最低水平。2022年写字楼租赁市场，多数城市都存在需求收缩，结构性压力叠加阶段性不利因素影响了市场复苏进程，大型企业全年维持着谨慎保守的租赁策略，大多数中小企业注重降本增效，因而导致各大主要城市在2022年写字楼空置率都处于上升状态。从租赁需求端行业来看，2022年，金融、科技、TMT依然是各城市办公楼需求的主导行业，金融行业持续发挥了稳定市场的作用，但科技公司办公租赁出现大幅萎缩，某些大型互联网企业在部分头部城市进行战略及结构调整，影响其不动产租赁策略，主要表现为整合零散的办公物业集中迁入自建的总部或产业园区，使得部分市场的空置面积激增。

2022年受到疫情反复以及经济放缓等因素影响，南京写字楼市场承压运行，也呈现了供需两淡、以价换量的情况。全年新增供应量仅约11万平米，创下近5年新低，主要原因是部分项目工期受疫情影响，推迟入市时间；净吸纳量仅约8.53万平米，甲级办公楼净吸纳量约为4.26万平米，仅为往年同期的五成；2022年四季度统计数据来看，南京甲级写字楼和乙级写字楼租金都出现了环比、同比双降的局面。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

报告期内，公司深化物联网业务布局，保持手机游戏、北纬移动互联网产业园的稳定运营，全年实现营业收入233,937,198.65元，归属于上市公司股东的净利润16,968,733.96元。

（一）物联网应用及其他移动通信业务

公司近几年重点探索物联网领域的服务模式，整合物联网连接通道资源，基于蜂巢智连云服务平台为不同垂直行业客户提供物联网连接服务整体解决方案。报告期内，公司继续加大物联网业务投入，深化物联网连接管理平台研发，从技术层面提升业务支撑能力，并根据市场变化及自身优势，聚焦垂直行业领域的业务布局，挖掘行业痛点，提供贴合客户需求的专业、稳定的连接管理服务及相关增值服务，在车联网、安防监控等领域取得突破，业务收入和连接数量实现双增长。虚拟运营商业务在优化资费产品、功能服务及销售模式等方面不断创新，业务发展稳定。

2022年，公司物联网业务在技术保障和业务布局方面持续进步。物联网连接管理基础平台容量大幅提升，形成以蜂巢智连云服务平台为依托，以面向客户侧的各专业服务平台为纵向服务基础的整体技术支撑架构，确保服务能力持续稳健前提下，为不同垂直行业应用提供高效、灵活及差异化服务。业务布局方面，重点聚焦车联网、安防监控等垂直行业，为行业关键环节赋能，组建专门车联网服务团队以深耕车联网细分领域，并针对重点客户，提供精准、专项服务，客户数量持续增加；针对安防监控领域消费市场增速减缓的现状，公司调整服务内容，为安防监控行业上下游各环节客户提供完整的连接解决方案，实现与客户的合作共赢。此外，公司利用自身技术优势以及对行业场景的理解，为客户的日常业务运营提供定制化运营工具，助力其提升经营效率以及终端用户使用体验，有效提高服务附加价值。

报告期内，公司出资认购新三板挂牌公司北京芯联创展电子技术股份有限公司的定向发行股份，尝试在无源RFID物联网技术的商业探索，构建蜂窝移动物联网和无源物联网的全产业链生态体系。

（二）手机游戏业务

2022年，在疫情复杂多变的外部环境下，游戏业务坚持精品游戏发行策略，保持稳健运营态势。报告期内，不断加大精准营销以及持续挖潜游戏潜力，在深化产品本地化、增加广告变现方式以及拓展有效推广机会等方面取得显著突破，《模拟城市》在模拟建设类游戏市场表现较好，在年初和年末分别达到游戏运营以来的收入新高，实现品效合一。同时，全新中国风版本的《模拟城市》也正在规划中，研发完成后将择机上线。二季度上线发行的游戏产品《军临旗下》，以主打中轻度用户的休闲放置卡牌为突破口，在微信小游戏领域的积攒了发行经验，有助于后续拓展此类产品发行。受益国家游戏监管政策完善，报告期内多款游戏版号申请获批，未来有望增加产品输出。

(三)北纬移动互联网产业园

公司在南京河西新城科技园建设有北纬移动互联网产业园即北纬国际中心。产业园以高品质的楼宇设施和物业管理服务，为客户提供良好的租驻体验。

受市场环境下行的影响，2022年北纬国际中心持续调整租赁策略以提升出租率。除了增加租赁策略的多样性和灵活性之外，还对楼内部分入驻企业行业类型进行调整，并在企业引进政策及辅助培育方面寻求政府的指导和帮助，积极促进产业园区内企业合作，发挥产业聚集效应和孵化培育作用。2022年，北纬国际中心平均出租率实现84.95%，较去年同比略有下降，全楼平均单价同比有所下降。

三、核心竞争力分析

1、研发及产品优势

公司始终重视技术研发能力和创新产品能力，经过多年积累，培养了专业技术研发团队，拥有较为完善的研发体系和安全体系架构。公司依托于丰富的行业应用开发经验和运营商资源，持续加强物联网连接管理相关平台建设，自主研发并运营蜂巢智连云服务平台，为客户提供基于海量连接、流量运营、C端付费等应用需求的物联网连接管理服务，并针对物联网多样化应用场景，形成了为不同行业客户提供定制化一站式综合解决方案的能力，专门研发了服务车联网行业的“松果车联”平台，为车企提供针对车辆物联网管理及数据统计分析服务，针对安防领域研发了“松果 Cam”平台，为安防监控客户提供一站式运营中心服务。

物联网业务产品具有兼容性和协同性，公司秉持以客户需求为导向的产品策略，不断优化销售、技术支撑及运营服务团队的专业性，能够精准定位客户痛点，形成了可为不同行业客户提供高品质产品及服务的竞争优势。

2、积累优质用户资源，形成品牌效应

公司坚守以客户为中心的理念，在手机游戏、物联网应用等业务领域形成了蜂巢游戏、蜂巢物联等品牌，积累了大量用户资源，并与行业客户建立并保持密切的合作关系。物联网业务的车联网应用层面，与蔚来汽车、福田汽车（600166）及享道出行达成合作，公司将继续在车联网领域加大研发投入和整合优质资源，为车联网场景下的“车-路-人-网”提供更加便捷的通信连接管理和终端智能连接服务。

公司以高效、专业及优质的服务扩大品牌影响力，增加客户粘性，市场认可度不断提升，有利于进一步提高公司新客户开拓能力，获得更大市场份额。同时，公司客户群体丰富，有助于公司积累与不同行业客户合作发展经验，持续提升业务核心竞争力。

3、丰富稳定的渠道和行业资源

公司成立以来，经历了系统集成、电信增值、移动互联网服务三次重大转型，产品和服务的内容及形式随着网络发展而不断变化升级，积累了团队、技术、相关渠道和行业资源。公司与电信运营商保持良好合作关系，与中国电信（601728）签署《物云融合集成项目合同》，将物联网业务和云业务进行创新融合，进一步丰富“终端+连接+云+平台+应用”的产品类型和经营模式。同时，公司管理团队对行业趋势、市场前景有深刻理解，能够较好地把握公司战略布局，挖掘新兴市场发展机会。

4、具备多项经营资质

公司获批经营跨地区增值电信业务、电信与信息服务业务、互联网信息服务及手机游戏业务，持有增值电信业务经营许可证、电信与信息服务业务许可证、互联网出版许可证、网络文化经营许可证等多项相关经营许可资质；公司正式获得虚拟运营商牌照，增值电信业务经营许可证分别增加了“在全国转售中国电信、中国移动（600941）的蜂窝移动通信业务”；同时，公司为高新技术企业，根据相关税收政策享受税收优惠。

5、高效的内部管理和完善的人力体系

公司重视内部运营管理建设，通过规范内部控制、梳理组织架构、组建高素质管理团队和优化配置资源等方式打造高效的内部管理体系，提高公司整体管理和运营效率。同时，公司积极统筹规划人才发展战略，坚持以人为本，重视员工的能力建设和职业发展，定期举办业务培训，建立、健全公司长效激励机制，促进员工与企业同创共赢。

6、产业链整合优势

公司根据经营发展战略，围绕自身核心业务，充分发挥自身业务优势的同时，利用资本市场平台进行外延式发展，有效整合物联网产业链上下游资源，构建业务生态体系，提升公司核心竞争力。

四、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、物联网应用及其他移动通信业务

物联网是指通过各种网络连接方式将各种智能设备、传感器和其他物理设备连接在一起的互联技术，它是现代科技的重要组成部分，正在改变人们的生活和工作方式。近年来，物联网技术得以不断积累与升级，产业链也逐渐完善和成熟，加之受基础设施建设、基础性行业转型和消费升级等周期性因素的驱动，处于不同发展水平的领域和行业交替式地不断推进物联网的发展，带动了全球物联网行业整体呈现爆发式增长态势。整体来看，物联网是世界信息产业第三次浪潮。当前，全球物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中，全球物联网市场规模将加快增长。

“十四五”阶段，我国物联网行业进入到全新发展阶段，国家“十四五”规划纲要将物联网纳入7大数字经济重点产业，并对物联网接入能力、重点领域应用等作出部署。党的二十大报告也指出，要加快发展物联网，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。近年来，我国政府出台各类政策大力发展物联网行业，不少地方政府也出台物联网专项规划、行动方案和发展意见，从土地使用、基础设施配套、税收优惠、核心技术和应用领域等多个方面为物联网产业的发展提供政策支持。

我国移动基站数量稳步快速增长，覆盖广泛的移动通信网络为移动物联网业务的发展提供了坚实的网络底座。随着蜂窝移动通信技术不断演进，我国正构建低中高速移动物联网协同发展综合生态体系，主要包括面向低速率应用的NB-IoT（窄带物联网）、面向中速率应用的4G（LTE-Cat1）和5GRedcap、面向高速率和低时延应用的5G。“十四五”期间，我国将加快推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT、4G和5G网络迁移，推动移动物联网高质量发展。

我国移动物联网用户规模快速扩大，截至2022年底，连接数达18.45亿，比2021年底净增4.47亿户，占全球总数的70%，移动物联网连接数的快速增长意味着我国移动物联网发展步入快车道，产业和应用发展取得成效，加快赋能各行业数字化转型。物联网在工业自动化、智能家居、智能城市等领域已得到广泛应用，各行业与物联网相结合，也将促进物联网应用爆发式增长，大量的新产品、新业态、新服务、新模式将蓬勃涌现，深刻改变传统产业形态和社会生活方式。物联网应用加速发展带来机遇的同时，也将面临一些挑战，物联网安全问题日渐凸显，物联网涉及大量的数据传输和存储，数据的安全性和隐私保护成为重要问题。

2023年1月，工业和信息化部正式启动移动物联网业务转售试点工作，这是继2013年移动转售业务试点以来，工信部持续推进电信业改革、推动移动转售行业发展的又一重要举措。

总体来看，物联网转售试点业务正式开启，物联网行业发展内生动力不断增强，无线连接技术加快突破，低功耗广域网商用化进程不断加速，物联网平台和服务支撑能力迅速提升，区块链、边缘计算、人工智能等新技术不断注入物联网，将有力推动“5G+工业互联网”迈向规模发展新阶段，促进数字经济与实体经济深度融合，带动泛物联网新业态蓬勃发展，引领我们迈入万物互联的智能社会。

2、手机游戏业务

我国游戏行业市场进入成熟发展阶段，游戏行业用户红利逐渐消退，由高速增长转向平稳发展，未来游戏产业结构趋向合理化，随着政策体系、标准体系、市场机制和发展思路的不断优化，游戏产业生态将得到进一步健全完善。目前我国游戏市场格局呈现结构性变化趋势，就产品而言，休闲游戏的数量比重上升；就商业模式而言，中重度游戏仍为收入主流，但兼具内购与广告模式的休闲游戏的重要性在提升；从平台来看，游戏多端并发成为趋势，客户端游戏成为唯一收入增长类型。另外，以ChatGPT为代表的人工智能产品及相关应用的发展，将为游戏产业带来巨大的变革，游戏产品将更加多样化和智能化，呈现更加逼真的游戏体验、更加自然的语音交互。

可见，寻求细分市场领域突破、实施差异化竞争策略，坚持高质量、精品化发展思路，将成为未来行业的增量来源。3、北纬移动互联网产业园

展望2023年，随着企业经营活动回归正常，全国主要城市写字楼租赁需求预计将在年内企稳回升。从行业需求结构来看，2023年金融和科技公司预计将继续担当写字楼租赁市场的主要需求者，其中金融在政策利好下将持续保持稳步增长的趋势，而科技企业历经行业调整后，在国家大力发展数字经济的背景下，租赁需求逐渐修复。据有关统计和预测，目前南京写字楼市场整体空置率约为24.2%，2023年南京写字楼市场新增供应量将出现明显上涨，新增供应量达到58万平米。在疫情不利影响具有一定滞后性和延续性以及写字楼市场竞争仍然激烈的情况下，2023年南京写字楼市场租金预计还将继续小幅下降。

（二）公司发展战略

公司物联网业务将贯彻”聚焦行业、长短兼顾、立足当下、着眼未来”的发展思路，继续加大物联网垂直行业应用布局，优化物联网综合解决方案，并随着物联网技术和5G基础设施的发展完善，积极开展包括5G物联网应用场景在内的新业务探索。手机游戏业务继续坚持精品游戏发行策略，把握核心优势，聚焦擅长赛道，布局多类产品，并顺应移动互联网和手机游戏发展变化趋势，及时挖掘新的推广能力和商业化能力，提升自身发行能力和价值。北纬国际中心逐步完善配套设施，提高服务管理水平，构建产业生态链，形成兼具企业聚合效应和优质服务配套的综合体项目优势，不断提升自身口碑和影响力。

（三）经营计划

报告期内公司重点发展物联网应用业务，深化物联网连接管理平台研发，行业应用领域取得有效突破，业务规模实现稳步增长。同时，加大手机游戏业务精准营销并持续挖潜游戏潜力，提升北纬国际中心配套设施和服务品质，以灵活性租赁政策应对疫情不利影响。报告期内，各项业务经营计划基本得以顺利实施。

1、2023年，公司物联网业务将大力提升连接管理能力和客户服务能力，增加用户粘性，挖掘已布局行业应用领域头部客户，扩大市场份额，实现规模化收益，构建便捷、低成本、与客户共赢的物联网应用生态，为更多垂直行业应用场景提供“通信+数据”的一站式解决方案；同时，继续保持业务创新，着力探索布局5G物联网应用领域，打造蜂巢物联5G业务品牌。在虚拟运营商业务方面，将进一步把握运营商资源，保持稳健运营的同时，开展物联网转售领域探索。

2、2023年，蜂巢游戏将加大对《模拟城市》游戏本地化的研发投入，继续发挥IP价值；依托多年来在中轻度赛道积累的发行经验，以模拟经营、休闲+卡牌、休闲+养成作为核心赛道，在产品调优、营销推广、商业化能力以及精细化运营方面持续深耕；持续发挥海外游戏发行优势，引入国际知名厂商游戏产品，并积极拓展国内优秀产品，增加储备资源。3、2023年，随着经济动能和企业景气度的提升，写字楼市场需求有望企稳回升，但鉴于谨慎的市场情绪仍将延续以及南京写字楼大量新增供应入市，为抓住竞争加剧态势下的市场复苏机遇，北纬国际中心将进一步探索新的市场业态和合作模式，并根据市场动态调整租赁策略，通过专业化管理满足客户降本增效需求，不断深耕服务品质，做好产业服务指引，提升客户入驻及增值服务体验。

上述2023年度的经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、产业政策风险

公司物联网应用、手机游戏业务受监管部门和合作方政策变化的影响较大。行业监管手段的调整或使公司业务存在运营成本、时间成本增加的风险。对此，公司将密切关注宏观环境及产业政策的变化，严格遵守监管部门的规定，并加强对政策变化的分析，适时调整公司经营策略。

2、新业务开拓风险

物联网应用正随着新一代网络建设逐步兴起，新产品、新服务层出不穷，同时也带来新的商业模式、盈利模式，开拓新业务过程中，如果未能准确结合自身优势定位新业务方向，存在创新业务不被市场认可或产生效益周期较长的风险；游戏业务存在游戏上线后市场表现低于预期的风险。对此，公司将紧跟市场变化，关注行业发展动态，通过提升创新能力、优化业务结构、提升运营效率等措施，积极应对开拓物联网新业务带来的风险；在游戏引入和自研立项方面综合考虑整体市场环境的变化和自身的优劣势，提前进行预判和准备。

3、行业变革和市场竞争加剧风险

虽然物联网行业发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，同时物联网行业的高速发展趋势吸引大量创业者进入，市场需求多元化、行业竞争激烈。公司如果不能紧随市场革新，持续优化、创新产品和服务并强化自身竞争力，主要产品可能受到行业变革和竞争加剧影响导致销售价格下降、盈利水平降低。对此，公司将积极跟踪行业变化和市场需求，快速响应市场变化，提升客户满意度，保持并扩大自身优势，集中资源打造产品竞争力，降低市场竞争加剧对公司经营的风险。

4、核心技术和人才不足风险

公司一直重视技术研发和产品创新，并在部分细分行业领域形成领先优势，但随着公司业务板块和规模日趋扩大，对技术创新需求增加，需要公司不断加强技术研发方面投入，同时加大人才引进和培养，否则将制约公司进一步发展。对此，公司将持续加大技术投入并注重人才储备，不断完善人才管理和激励体系建设，提升技术突破能力和核心团队的稳定性。

5、投资风险

除了加强自身内生式发展之外，通过股权投资和并购等外延式方式整合产业链各个环节的资源、布局物联网等新业务方向是公司的重要发展策略，但是存在投资失败而造成资源、时间消耗的风险。公司坚持安全稳健的投资原则，不断完善投资决策体系，加强投后管理，进一步完善投资风控体系，降低投资风险。

6、新冠疫情风险

2022年，国内疫情出现区域性大范围爆发情况，对公司业务造成一定影响，如销售人员出行受限、客户需求减少等问题。目前疫情形势稳定，但其不利影响仍具有一定延续性，公司将积极应对，保障经营活动正常有序开展。